Pran Boon（或猎手彭）杀死了一只小老虎，因而解救了一个遭它袭击的小孩。可猎手彭全然不知，他杀死的那只小老虎只是当地众多老虎中的一只，另外还有很多老虎隐秘在周围。目睹小老虎被杀的老虎妈前往彭居住的村庄，准备为子报仇，它杀死…

在一片神秘的土地上，有另一个世界，那里的人类在神灵和暗灵的交战中勉强生存。一次，身为人类的瓦育被师傅指派讨伐暗灵，瓦育跟随暗灵来到仙灵村——与世无争的神灵们久居于此。在此，他遇到仙女桑当，二人日久生情，生下半人半神的布莱…