影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的…

刘子仪、蒋诗姗、何双鲤这三位女子是有极强正义感且业务能力很强的安保工作者，公司将三女组成一支特别小组，专为重要国际化赛事、活动提供专业化安保服务。三人不断突破职业技能，力争成为行业内佼佼者。

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降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。…

影片讲诉了叶然和水诺两个人从隔阂、误解到相互包容，由相识、相知到相爱的心路过程。

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